La compañía estadounidense ha confirmado su intención de adquirir la compañía británica de embalaje DS Smith. La transacción propuesta implica la compra de todas las acciones sobresalientes por un total de £5.72 mil millones ($7.22 mil millones).
De acuerdo con los términos de la oferta, cada acción de DS Smith se intercambiará por 0.1285 acciones de International Paper, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Este ratio de intercambio sugiere que los accionistas de DS Smith poseerán aproximadamente el 33.8% de la entidad fusionada.
La oferta valora las acciones de DS Smith en £4.15 cada una, basado en el precio de cierre de las acciones de International Paper de $40.85 el 25 de marzo de 2024. Esta valoración representa una prima del 48% sobre el precio de las acciones de DS Smith de £2.81 el 7 de febrero de 2024, el día antes de que comenzara el período de oferta.
La propuesta de International Paper viene después de la oferta anterior de Mondi en marzo de £3.73 por acción, sumando un total de £5.14 mil millones. Bajo la oferta de Mondi, sus accionistas habrían tenido una participación del 54%, con los accionistas de DS Smith reteniendo una participación del 46% en la compañía combinada.
DS Smith actualmente está en discusiones en curso con Mondi, considerando la reciente oferta de International Paper.
International Paper prevé que la fusión con DS Smith creará una compañía global líder en el sector de embalaje ecológico, sirviendo a las industrias de bienes de consumo y comercio electrónico. Se espera también que la fusión amplíe la gama de productos del negocio combinado de embalaje corrugado europeo.
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