Сырье для ЦБП. Голос регионов

Даже не знаю, что меня больше тревожит — сама пандемия коронавируса или ее экономические последствия.

Сегодня промышленность всех стран торпедирована СОVIDом. ЦБП признана ключевой отраслью, и ей позволено продолжать работу — в отличие от юридических лиц, у которых для нее образовывалось основное сырье, то есть макулатура.

Мы решили выяснить, что думают российские бумажники о текущей ситуации. Анкета, разосланная Лигой переработчиков макулатуры, собрала много откликов.

Вопрос 1. Как вы считаете, насколько пострадала ЦБП и конкретно ваш бизнес от ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса, насколько быстро она восстановит прежние позиции после их отмены?

В том, что отрасль серьезно пострадала, разночтений не возникло. Насколько серьезно? По самым оптимистичным оценкам, сбор/поставка макулатуры сократились на 20 %, по самым пессимистичным — на 50 %.

Примечательно, что обе эти крайние оценки поступили из Екатеринбурга и Свердловской области, в остальных регионах урон оценили в 25-40 %.

Как быстро отрасль залечит раны? Оптимисты с Урала считают, что уже через два месяца после того, как заработают предприятия — источники образования макулатуры, жизнь наладится.

Но самый мудрый ответ дал ачинский ВторРесурс: «Как только улучшится экономика РФ». С этим не поспоришь!

Во всех странах СОVID-19 вызвал подвижки в экономике, сравнимые с подвижками земной коры. Теперь российская макулатура уже не кажется европейским бумажникам такой дорогостоящей, и в Северо-Западном регионе России ее отток за рубеж заметно усилился. Отсюда вопрос:

Вопрос 2. Скажется ли на российской ЦБП повышение цен на макулатуру в Европе?

Около 7 % высказавшихся считают, что это их не коснется (преимущественно заготовители из Сибири). Порядка 15 % думают, что цены у нас также повысятся, но это хорошо (одни рассчитывают больше зарабатывать на продаже макулатуры внутри страны, другие видят себя в роли экспортеров).

Остальные уверены, что скажется, и еще как, но их это не радует — хотя бы потому, что цены на конечную продукцию также повысятся.

«Нужно запретить экспорт макулатуры хотя бы на полгода для стабилизации внутреннего рынка!» — призывают многие участники опроса.

СРО Ассоциация Лига переработчиков макулатуры приложила большие усилия к тому, чтобы была признана принадлежность ЦБП к ключевым секторам экономики, и по праву гордится тем, что эти усилия увенчались успехом. В какой-то мере это спасло ситуацию, но в какой?

Вопрос 3. Оцените, насколько признание ЦБП ключевым сектором экономики в результате обращения Лиги переработчиков макулатуры в Минпромторг России помогло предотвратить ущерб для ЦБП в целом и конкретно для вашей компании?

Около 30 % полагают, что это сработало по десятибалльной системе на все 10. Примерно столько же респондентов полагают что «всё едино…».

Остальные присоединяются ко мнению генерального директора ООО Санэксим Максима Руденка, который на недавней онлайн-конференции Девятый вал мировой экономики сказал, что «признание нас ключевой отраслью все же не дает заготовителям работать в прежних объемах — ведь у них нет доступа к основным источникам макулатуры».

Вопрос 4. Насколько критична для вашей компании остановка деятельности предприятий и организаций, являвшихся стабильными источниками макулатуры нужных вам марок?
Если критична, то какие меры вы считаете необходимыми для нормализации ситуации?

На первую часть вопроса все ответили, что очень/сильно/крайне/значительно/весьма критична. Меры предложили такие:

• как можно скорее отменить самоизоляцию,
• принять меры по недопущению роста стоимости макулатуры,
• разработать льготные условия работы для заготовителей макулатуры,
• ввести запрет на экспорт макулатуры,
• обнулить импортные пошлины на ввоз макулатуры,
• отменить НДС на макулатурное сырьё раз и навсегда,
• оказывать господдержку в заработной плате (которую не все получают),
• дать налоговые льготы (каникулы),
• искать новые источники поставок макулатуры,
• добавить цену к принимаемому сырью (сравните с п. 2 настоящего списка),
• прорабатывать другой вид сырья (а вот к этому мы еще вернемся).

Не секрет, что дефицит макулатуры высоких марок оказался значительнее, чем той же МС-5Б: ведь ритейл и доставка продолжают работать, а вот типографии и издательские дома закрыты.

Вопрос 5. Дефицит макулатуры высоких марок вызван только ограничительными мерами в рамках пандемии, либо текущий кризис лишь усилил объективное уменьшение потребности общества в книжно-журнальной продукции, либо чем-то еще?

Треть опрошенных утверждает, что причина дефицита исключительно в ограничительных мерах. Остальные считают, что кризис лишь усилил очевидную тенденцию.

Сказываются и местные условия: если ОАО Сыктывкар Тиссью Груп (СТГ) указывает на то, что «дефицит макулатуры высоких марок вызван высоким спросом на отечественное сырье за рубежом вкупе с высоким курсом иностранных валют», то ИП Ямковый из Нового Уренгоя сообщает, что «очень повлияло снижение цены, так как в нашем регионе в условиях дорогой логистики, топлива, высоких зарплат рабочим при максимальной закупочной цене 1-1,5 руб./кг торговые точки, организации не хотят за такую цену работать».

Вопрос 6. Способен ли рост использования офсетной бумаги компенсировать падение объемов издательской деятельности?

Голоса разделились на 44 % «да» и 56 % «нет».

Иногда можно услышать и такое суждение, что ситуацию спасет полигонная макулатура. Исходя из того, что надо проверять все версии, мы включили в анкету и этот вопрос:

Вопрос 7. Как вы относитесь к заготовке и использованию «полигонной» макулатуры в качестве сырья в целом и конкретно для вашего предприятия?

К нашему удивлению, 14 % респондентов ответили, что хорошо относятся к полигонной макулатуре, причем среди них оказались как заготовители макулатуры, так и те, кто ее перерабатывает в продукцию санитарно-гигиенического назначения.

Еще примерно столько же ответивших высказалось дипломатично: «Положительно, если критерии соответствуют техническим требованиям» или «Хорошо относимся, но есть стремление и желание, чтобы макулатура не доходила до полигона».

Остальные дали ожидаемый ответ: эта макулатура самого низкого качества, работать с ней врагу не пожелаешь, и в стране надо срочно внедрять раздельный сбор.

Большинство присоединилось к мнению заместителя генерального директора СРО Ассоциации Лига переработчиков макулатуры Дениса Кондратьева:

«Позор, что макулатура с полигонов поступает на заводы»

Но не будем ставить крест на низкосортной макулатуре.

Вопрос 8. В последнее время мы становимся свидетелями успешного поиска путей замены одних марок макулатуры другими либо использования брикетированного волокна из малоценных видов макулатурного сырья.
Есть ли у вашей компании опыт такого рода или, возможно, вы видите подобные перспективы?

Почти половина опрошенных ответила отрицательно — но это были преимущественно заготовители. Что касается переработчиков, к нашему приятному удивлению многие из них сообщили, что уже имеют положительный опыт такого рода (30 %) либо рассматривают такую возможность в будущем (22 %).

Почему же эти направления не развиваются активно? Приведем комментарий ЗАОр НП НЧКБК им. С.П. Титова:
«У данного направления есть потенциал, но не в существующих условиях, когда система РОП не создает условий, при которых было бы выгодно заниматься сбором и переработкой малоценных видов макулатурного сырья.
В данный момент, обладая технологической возможностью переработки макулатурного сырья малоценных сортов (МС-11В, в том числе Tetra-Pack), трудно найти необходимые объемы такой макулатуры по оптимальной цене».

(Здесь и далее слайды взяты из презентации Дениса Кондратьева Рынок макулатуры в России, прозвучавшей на первой сессии вебинара Девятый вал мировой экономики)

Если первая часть анкеты была в значительной мере посвящена проблемам, связанным с макулатурой высоких марок, то теперь мы переходим к самому массовому ее виду — МС-5Б. Есть мнение, что в период пандемии в ритейле увеличилось образование отходов гофрокартона.

Вопрос 9. Верна ли по вашему мнению информация об увеличении объемов образования макулатуры в ритейле?

Положительно ответила на этот вопрос треть опрошенных, еще 45 % сказали, что роста не наблюдают, 10 % отметили сокращение количества образования макулатуры в ритейле.

И снова процитируем ЗАОр НП НЧКБК им. С.П. Титова (с благодарностью за развернутые ответы):

«Смотря о каком периоде идет речь. Если говорить об апреле 2020 г., то увеличение объемов образования действительно произошло по объективным причинам.
Если же говорить о периоде за последние 3 года, то увеличения объемов образования макулатуры и не должно было произойти, поскольку за этот период не было роста реальных доходов населения».

Но если в ритейле нет значимой прибавки объемов образования макулатуры, многие предприятия и организации — ранее стабильные поставщики макулатуры — закрыты, а массовый сбор макулатуры от населения так и не стал реальностью, за счет чего же будут жить и кормить свои семьи заготовители?

Вопрос 10.  Достаточно ли признания со стороны Минпромторга России заготовки макулатуры как составной части ЦБП ключевой отраслью для того, чтобы заготовители макулатуры продолжали свою деятельность, нужны ли особые меры поддержки для сектора заготовки?

40 % респондентов полагает, что никакие особые меры не нужны (причем среди них сами же заготовители). Остальные 60 % считают, что нужны и меры государственной поддержки, и системные изменения в самой отрасли. Среди мер поддержки называют:

• отмену НДС на макулатуру,
• льготные кредиты,
• лизинг оборудования,
• ограничение экспорта макулатуры,
• скорейшее внедрение системы РСО.

Как отметил Денис Кондратьев:

«Одна из главных задач — заготовителей нужно сохранить! Нужна целевая помощь предприятиям заготовительной сферы, иначе они этого времени просто не переживут. Когда снимут ограничительные меры, мы не обнаружим заготовителей на рынке»

Вопрос 11. Какова позиция вашей компании в отношении мер поддержки сектора заготовки макулатуры (в целях недопущения исчезновения с рынка предприятий в кризисный период, что повлекло бы за собой долговременную нехватку макулатуры в будущем):
а) меры поддержки должно оказывать государство;
б) переработчики понимают необходимость оказания такой поддержки, но не в состоянии оказать ее;
в) переработчики оплачивают поставки добросовестно, вовремя, а иногда и авансом — это достаточные меры поддержки;
г) добросовестная оплата поставок — это не помощь. Переработчики готовы оказывать более действенные меры поддержки (перечислите);
д) переработчики уже оказывают более действенные меры поддержки (перечислите).

За варианты а) и в) высказалось одинаковое число опрошенных — ровно по 33 %. ОАО СТГ (также благодарим компанию за подробные ответы) дополнило выбор пункта а) следующими соображениями:

«Необходимы льготы по налогу на землю для производственно-заготовительных предприятий, пунктов сбора вторичного сырья, а также для предприятий, перерабатывающих макулатуру.
Необходимо снижение нормы амортизации для оборудования по сбору и переработке макулатуры, льготы по тарифам на железнодорожные перевозки макулатурного сырья и изделий из макулатуры, а также распределение средств от экологического сбора в пользу предприятий переработчиков макулатуры».

14 % респондентов выбрали вариант б). Остальные 20 % — вариант г).

Как заявил на конференции Девятый вал… председатель совета директоров ООО Русвторресурсы Андрей Гребенюк:

«Вовремя оплаченные услуги — это не помощь, и поднятие цены — не помощь. Комбинаты слишком далеко стоят от формирования макулатурных потоков, они не понимают формирования этих потоков»

Однако мы вынуждены констатировать, что никто не причислил себя к пункту д).

Вопрос 12.  Как вы считаете, каким образом должна осуществляться дифференциация в отношении того, каким именно заготовителям следует оказывать поддержку (например, по принципу самопривозчики / производственно-заготовительные предприятия / трейдеры (перекупщики)?

Уверенность в том, что помощи достойны только производственники, то есть ПЗП, выразили 64 % анкетируемых.

Примерно по 10 % высказались за то, что помогать надо: а) всем; б) ПЗП и самопривозчикам; в) трейдерам (авторами последнего предложения являются сами же трейдеры).

Остальные участники опроса дали общие рекомендации, например, о необходимости регулирования цены макулатуры.

На том же Девятом вале… директор по снабжению Восточного региона компании Essity Юрий Павлов фактически предложил создать внутри отрасли штаб по выходу из кризиса. Предложение показалось нам столь же смелым, сколь перспективным, и отсюда наш вопрос под символическим номером:

Вопрос 13. Считаете ли вы необходимым или желательным создание отраслевого штаба по оказанию мер поддержки заготовителям или для решения иных общеотраслевых вопросов (назовите их)?

По мнению 30 % игроков отрасли в таком штабе нет нужды. Но остальные 70 % однозначно высказались за создание штаба, причем 23 % сочли это совершенно необходимым, а 8 % выразили убеждение, что создание его — только вопрос времени.

Вопрос 14.  Компании, работающие с первичной целлюлозой, как правило, в большой степени вовлечены в цепочку поставок древесного сырья.
Согласны ли вы, что переработчики макулатуры слишком далеки от процесса формирования потока вторичного сырья и что им следует расширить свою сферу интересов в этом направлении?
Возможно, ваш бизнес уже участвует в таком процессе?

Примерно 40 % ответили, что это не нужно, 20 % дали уклончивые ответы и 40 % — что это интересно, полезно и необходимо. Процитирую Дениса Кондратьева:

«Жить чаяниями заготовителя и разговаривать с ним на одном языке. Пришло время консолидироваться, всей отрасли надо разговаривать на одном языке»

Вопрос 15.  Как вы думаете, прогнозируемый рост цены на макулатуру — это объективное следствие сложившейся ситуации или необоснованный ажиотаж, разогреваемый аукционами на повышение?

40 % опрошенных назвали причиной ситуации необоснованный ажиотаж, 42 % считают повышение цены объективным следствием сложившейся ситуации, 8 % указали, что присутствуют оба момента, и, наконец, 17 % заявили, что повышение цены на макулатуру — миф.

Примечание редакции: пока материал готовился к печати, стало ясно, что подорожание макулатуры в Евросоюзе — точно миф: на сегодня она стОит (на наши деньги) 4400 руб./т против российских 9000 руб./т.

Вопрос 16. Влияет ли рост закупочных цен на собираемость макулатуры?

И снова мнения разделились поровну: 40 % — не влияет (мнение переработчиков макулатуры) и 40 % — влияет (мнение заготовителей, которые утверждают, что при более высокой цене у них появляются дополнительные возможности для развития). Остальные 20 % не определились.

Вопрос 17.  Как вы относитесь к покупке макулатуры через аукционы? Каковы преимущества такой схемы закупки перед традиционной схемой работы по договорам поставки?

Аукционы — это зло, считает большинство участников опроса.

Они отмечают, что традиционная схема более надежна, понятна, выгодна и удобна, что аукционы — это высокая стартовая цена, которая затем еще более повышается («Каждый удар молоточка поднимает цену» — Денис Кондратьев), что данный способ продажи выгоден только ритейлерам, к тому же он сопряжен с большими непроизводительными затратами сил и времени.

Но 10 % опрошенных высказались, что аукционы все же нужны.

Вновь цитируем ЗАОр НП НЧКБК им. С.П. Титова:

«Закупка сырья через аукционы должна быть. Другой вопрос состоит в том, каким образом организованы эти аукционы и кого допускают до участия в них.
Преимуществом такой схемы является наличие гарантий получения фиксированного объема по фиксированной цене».

Вопрос 18.  Участвует ли ваша компания в аукционах и, если да, то какая часть вторичного сырья закупается вами через аукционы? Возможно, вы участвуете в аукционах выборочно, при определенных условиях? В чем состоят эти условия?

Казалось бы, статистика по данному ответу должна быть та же, что и по предыдущему, но это не так. Только 55 % сообщили, что не участвуют в аукционах (не желая переплачивать или просто по той причине, что макулатура нужных им марок не торгуется с аукционов).

Некоторые добавили, что ритейл не имеет права заниматься заготовительной деятельностью на своих распределительных центрах.

Консолидированное мнение отказников выразил Денис Кондратьев:

«Надо не участвовать в аукционах, а создавать закупочные союзы и стремительно развивать заготовку в жилом секторе, поддерживая ПЗП» (к вопросу о закупочном союзе мы еще вернемся).

Что касается прочих, то 9 % ответили просто «Да», 27 % сообщили, что закупают небольшие объемы (разброс от 0,1 до 30 %); некоторые уточнили, что участвуют в аукционах только при гарантированном соблюдении продавцом норм Гражданского кодекса.

Вопрос 19. Согласны ли вы, что специфическое распределение прибыли, возникающее при системе аукционов, препятствует развитию отрасли ЦБП и способствует ее стагнации?

Справедливым находят данное утверждение 58 % респондентов, еще 33 % воздержались от оценок, мотивируя это своей непричастностью к системе аукционов (видимо, по принципу «знать об этом ничего не желаю!»). Однако 9 % считают утверждение ложным.

Вопрос 20. Согласны ли вы с тем, что назрела необходимость консолидации отрасли вплоть до формирования отраслевого закупочного союза в целях противостояния ценовому диктату ритейла?
а) в этом нет нужды;
б) идея заслуживает обдумывания и проработки;
в) необходимость закупочного союза очевидна, если он будет создан, мы готовы стать его членом;
г) необходимость закупочного союза очевидна, мы готовы стать инициаторами его создания.

Идея заслуживает обдумывания и проработки — таково мнение 62 % респондентов. 38 % готовы стать членами закупочного союза, если он возникнет. Идею его создания не отверг никто, но также никто не заявил о готовности возглавить инициативу.

Ближе всего к этой идее оказался, пожалуй, Андрей Гребенюк, озвучивший на Девятом вале… следующее:

«Львиная доля денежного потока не остается у заготовителей, а транзитом уходит ритейлу. Это и есть главная проблема, которая не дает развиваться и увеличивать сбор, не дает комбинатам чувствовать себя уверенно в плане будущих поставок.
Возьмем кейс про Финляндию: пять компаний поняли, что, сколько ни вырывай друг у друга этого зайца, он от этого жирнее не станет.
Тогда они создали единую компанию, которая регулирует, чтобы на каждом этапе все участники процесса получали достойное вознаграждение за свою работу. Ритейлу при этом достается совсем немного.
Посмотрите, какие мы несем потери по отрасли! Миллиарды рублей проходят мимо нас, а ритейл ведь и так не самый бедный, зачем же мы для него каштаны из огня таскаем?
Знаете, сколько мы уже переплатили по отрасли? Умножим «наценку» в 3 тыс. руб./тонну на 3 млн тонн и получим 9 млрд руб.! А ведь на эти деньги могла бы развиваться сфера заготовки…»

Вопрос 21. Что еще могло бы (должно) стать противовесом системе аукционов?

На этот вопрос отрасль отвечала вяло. Упоминали заключение договоров по традиционной схеме, развитие системы раздельного сбора отходов, государственное регулирование цены и опять-таки создание закупочного союза.

Кстати, о развитии РСО:

Вопрос 22. Какие правовые коллизии мешают развитию сбора макулатуры от населения и что нужно сделать для их устранения?

Здесь было высказано немало идей, проранжируем их по популярности:

1. Необходим перенос НДС со сборщиков макулатуры на ее переработчиков (НДС Фокина) либо отмена НДС полностью.
2. Препятствием для развития отрасли является институт регоператоров, с этим нужно что-то делать (про регоператоров также см. чуть ниже).
3. Необходима отмена ндфл на все виды вторичных ресурсов (если заготовители будут работать с разными видами отходов, уязвимость их уменьшится и появится возможность зарабатывать больше).
4. Препятствием является отсутствие системы раздельного сбора отходов на государственном уровне.
5. Необходимо включение ПЗП в территориальную схему по обращению с отходами.
6. Необходима поддержка предприятий по переработке макулатуры для создания устойчивого спроса со стороны производства.
7. Необходима работа с населением. По данному пункту процитирую ИП Ямкового:
   «Нет закона (об РСО. — Прим. ред.), нет пропаганды в виде фильмов по разделению мусора. Мотивация населения будет лишь в том случае, если они будут сортировать мусор, и при этом у них будет снижаться цена на вывоз ТБО» (о мотивации населения еще будет отдельный вопрос).

И, наконец, 11 % респондентов сочли, что таких правовых коллизий нет.

А теперь про регоператора.

Вопрос 23. Как по-вашему, регоператор мог бы стать надежным источником поставок макулатуры в случае соответствующего изменения правил формирования тарифа или институт регоператорства принципиально не подходит для данной деятельности?

82 % респондентов высказали твердую уверенность в том, что регоператор здесь принципиально не подходит (некоторые добавили к этому, что он и для вывоза ТКО не очень подходит).

Около 10 % считают, что положение могли бы спасти включение ПЗП в территориальные схемы и/или введение оплаты фактического объема вывоза ТКО, остальные высказались неопределенно.

Вопрос 24. Чем должна быть макулатура для населения — способом заработать или способом сэкономить на вывозе отходов?

54 % опрошенных считают, что раздельный (отдельный) сбор макулатуры — это в первую очередь способ сэкономить на вывозе отходов, 8 % — что это способ заработать, 31 % высказался за совмещение обеих возможностей, остальные затруднились с ответом.

Вот, пожалуй, и все, что мы хотели узнать и не побоялись спросить, остался один вопрос — насколько нужна читателям информация, которую готовит и бесплатно распространяет ЦСР, а мы ежемесячно публикуем на портале Гофро.Эксперт.

Вопрос 24. Насколько полезна для отрасли и для вас информация о ценовых индексах на основные виды продукции ЦБП России, открыто публикуемая отраслевым аналитическим агентством Центр системных решений?

Однозначно полезной и интересной назвали данную информацию 63 %, причем четвертая часть респондентов сопроводили ответы словами «очень, безусловно, всегда».

Некоторые подчеркнули, что именно на ценовых индексах могла бы базироваться деятельность закупочного союза.

25 % от общего количества высказались умеренно, отметив, что информация бывает полезной лишь иногда или может быть полезной в будущем. 12 % сообщили, что не пользуются данной информацией, либо высказались неопределенно.

Ценовой индекс на основные виды продукции ЦБП России — март-2020

В заключение хочется привести ключевые высказывания спикеров онлайн-конференции Девятый вал…:

Андрей Басси, руководитель службы обеспечения макулатурным сырьем АО КНАУФ ПЕТРОБОРД: «Нам будет сложно, и идти будем долго».

Юрий Павлов, директор по снабжению восточного региона компании Essity: «Необходимо объединяться и идти вместе!».

Максим Руденок, генеральный директор ООО Санэксим: «Просьба ориентироваться на внутреннего потребителя, а не на экспорт. Ведь там лишь временный всплеск, а здесь надежные партнеры».

Андрей Гребенюк, председатель совета директоров ООО Русвторресурсы: «Заводы должны ввести мораторий на поднятие цены, прекратить рвать макулатуру друг у друга. Они должны дать прямую денежную помощь своим необходимым поставщикам, а не вывешивать ценник на воротах, тем самым разогревая рынок».

Алексей Сергеев, исполнительный директор СРО Ассоциации Лига переработчиков макулатуры: «Кризис — время возможностей, надо ориентироваться на долгосрочные проблемы, отрасль способна пережить текущий кризис и выйти из него более сильной».

Денис Кондратьев, заместитель генерального директора СРО Ассоциации Лига переработчиков макулатуры: «Как сказал Конфуций, если дует сильный ветер, нужно построить мельницы». И еще: «Если мы не заботимся друг о друге, то проигрывает каждый, чуть раньше или чуть позже».

Ольга Шевелёва, специально для gofro.expert