…однако надеемся, что они стабилизируются. Российские молочники поделились ожиданиями от цен на упаковку в 2022-м. Правильно оценить картину происходящего коллегам помог Денис Кондратьев.
Рекордсмен по росту цен
В 2021 г. был отмечен исторический максимум роста цен как на сырьё, так и на упаковочные материалы. При этом гофротара подорожала больше всего — рост в первом полугодии составил до 38%. Впрочем, как сообщили в российском подразделении финского концерна Valio, увеличилась стоимость и других материалов. Например, пластиковые изделия подорожали до 20%.
Значительный рост цен как на упаковку, так и на сырьё в 2021 г. привел к увеличению себестоимости молочной продукции. На фоне общего роста себестоимости доля затрат на гофротару сохранилась на уровне 2020 г.
В Ассоциации молочных производителей Дамол рост цен на тарный картон оценивают в 40-50%. Как и изменение стоимости ГСМ и логистических услуг, это существенно влияет на цену продукции на полке.
По словам члена совета директоров Брянского молочного комбината Константина Малыхина, рост цен на гофроупаковку в течение этого года составил 20-25%.
— Он связан с общемировой инфляцией, так как цены поднялись не только на гофрокартон, но также и на другие компоненты — сырое молоко, закваски, энергоносители, услуги перевозки. И, конечно, в связи с этим подорожанием нам придется поднимать цены и на готовую продукцию, — сказал он.
Глобальные причины подорожания
— В мировой экономике сейчас наблюдается глобальный кризис из-за обесценивания денег, — отмечает заместитель генерального директора Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. — Инфляция даже в самых стабильных странах, в частности, в Германии, по данным Евростата, составила по текущему году 5,2%. В США в следующем году ожидается инфляция в 15-16%, а в этом году по доллару ее оценивают в 8%. И это официальные данные — неофициальные могут быть вдвое больше.
При этом представители бизнеса, в том числе, производители картона, не стали зарабатывать больше. В итоге за последние два года стоимость оборудования для изготовления тарного картона выросла вдвое. При этом около 90% оборудования для бумагоделательной промышленности закупаются за рубежом. И производители картона просто вынуждены увеличивать цены на свою продукцию, чтобы поддерживать работу предприятия, обновлять вышедшее из строя оборудование.
По данным эксперта, кросс-индекс (показатель, обозначающий, сколько условно должен зарабатывать производитель, чтобы поддерживать бизнес в надлежащем состоянии) производства тарного картона в нашей стране значительно ниже, чем в Европе. В России предельно максимальный показатель — 3, а в 2020 г. он вовсе находился на уровне 2, с учетом того, что при показателе в 1,8 многие заводы не могут обслуживать свои банковские кредиты, а значит начинают банкротиться.
Сейчас кросс-индекс российских производителей картона повысился до 2,7, что немного стабилизировало ситуацию для изготовителей упаковки. В Европе за последние 15 лет он не опускался ниже 3, а в некоторые годы доходил и до 19.
Макулатуру обложили пошлинами
— Для производства гофрокартона используется либо первичная целлюлоза, либо вторичное сырье МС-5Б (Макулатура сортированная 5Б, которая тоже является гофрокартоном) — из другой макулатуры его изготовить нельзя, — продолжает Денис Кондратьев. — Сейчас в России 75% гофротары изготавливается из переработанного сырья, а 25% — из первичной целлюлозы. Производство упаковки из последней дороже на 25-30%, чем из макулатуры. Однако со вторичным гофрокартонным сырьем у нас дефицит.
Еще полтора года назад мы обратились в правительство и рассказали, что в нашей стране собрано 90% МС-5Б. По сути, это означает, что вся гофрокартонная макулатура перерабатывается и проживает несколько жизней.
Оставшиеся 10% — это выбытие, когда тара, допустим, оседает в личных подсобных хозяйствах или в удаленных регионах Крайнего севера, откуда ее просто не забрать. И мы готовы наращивать производство картона из вторсырья, мощностей у нас для этого достаточно — мы наращиваем их опережающими темпами, так как производство продукции в агропромышленном комплексе постоянно растет, предприятия развиваются, но у нас недостаточно МС-5Б.
В пресс-службе Валио среди основных причин роста цен на гофротару также называют нехватку макулатурного сырья на рынке, обусловленную значительным снижением объемов сбора макулатуры в связи с эпидемиологической обстановкой.
Кроме того, бурное развитие интернет-торговли привело к значительному росту потребления индивидуальной упаковки. Также можно упомянуть рост экспорта на фоне нехватки упаковочных материалов в Европе. Эти факторы, наряду с некоторыми другими, стали причиной взлета цен на макулатурный гофрокартон, который приблизился по стоимости к таре из целлюлозы.
Чтобы покрыть дефицит сырья, переработчики закупают его за границей. Тем более, что это достаточно выгодно: гофрокартонная макулатура в той же Европе стоит дешево, и ту же фуру, которой вывозят продукцию с высокой добавленной стоимостью из России, могли бы загружать сырьем для изготовления гофрокартона и доставлять его на отечественные перерабатывающие предприятия.
Однако сейчас стало убыточным привозить его из стран, расположенных дальше Польши, так как за ввоз в Россию МС-5Б нужно платить пошлину в 5%. В итоге невозможно насытить наш рынок сырьем для изготовления картона. Хотя, подчеркивает Кондратьев, несмотря на сложности, изготовителям тарного картона удалось ввезти за этот год 80 тыс. т МС-5Б — другую макулатуру в Россию никто не импортирует.
— В правительстве против того, чтобы ввозную пошлину на гофрокартонную макулатуру сняли, — говорит Денис Кондратьев. — Между тем, государство зарабатывает на этой пошлине $300 тыс. в год, хотя если бы ее отменили, то только от таможенного НДС, который составляет 20%, государство могло бы получить порядка миллиарда рублей, так как ежегодно нам необходимо для покрытия дефицита сырья ввозить 300 тыс. т МС-5Б.
Нужен сырьевой профицит
При этом ритейлеры, понимая, что отходов гофротары в нашей стране недостаточно, подняли на них цены до 21 тыс. руб./т, и они в плане рентабельности зарабатывают больше, чем сами производители картона.
— В итоге в структуре себестоимости производства тарного картона на сегодня стоимость сырья составляет более 50%, — подчеркивает Кондратьев. Он не сомневается, что сети снижали бы цены на макулатуру, если бы у нас была альтернатива в плане сырья в виде импортной МС-5Б, и тогда, возможно, получилось бы продавать гофротару дешевле.
Ситуация усугубляется тем, что все больше товаров экспортируется, соответственно, происходит все более существенное выбытие из страны гофротары.
— Если в стране не наступит сырьевой профицит, то вероятность стабилизации цен на гофрокартонную упаковку невысока: МС-5Б — единственное и безальтернативное сырье для изготовления этого вида упаковки, — заключает эксперт.
Ожидания рынка
В Valio полагают, что в течение следующего года спрос на гофротару сохранится на высоком уровне, поэтому цены, вполне вероятно, продолжат расти, пусть и не так динамично. К усугублению ситуации может привести введение квот европейскими компаниями для российских производителей, а также полная остановка поставок картона из Китая. Восстановление сбора макулатуры, которое мы сейчас наблюдаем, вероятнее всего не будет достаточным для полноценной компенсации роста цен.
— В следующем году мы однозначно не ожидаем снижения цен на гофрокартон, однако надеемся, что они стабилизируются, и даже если в течение ближайшего года и подрастут, то не столь существенно, как в 2021-м. Все же, рынки должны начать восстанавливаться после пандемии, а значит, экономика будет работать более активно и текущая инфляция пойдет на спад, — рассуждает Константин Малыхин.
В АМП Дамол не берутся прогнозировать, какими будут цены на картон в следующем году, но надеются, что такого серьезного подорожания, как в текущем, рынок не увидит.
Елена Максимова, Milknews
