Read in English
Leer en español
В 2023 г. году спрос на гофрокартон в Великобритании снизился на 10%, на складные картонные коробки — на 3%, те же тенденции в других европейских странах. Управляющий директор аналитического агентства бумажной упаковки NOA Нил Осмент (Neil Osment) объясняет, почему
Оба материала имеют ключевое значение на рынке бумажной упаковки. Гофрокартон очень чувствителен к изменениям спроса, коробочный реагирует немного дольше, но, как правило, неизменно следует его тенденциям.
Почему?
Гофрокартон быстро производится и отгружается, его можно заказать точно в срок. Коробки из складного картона, напротив, заказывают заранее и затем складируют, пока не понадобятся. Владельцы брендов, использующих складные коробки, прогнозируют спрос, основываясь на отзывах ритейлеров. В результате, изменения в спросе оказывают влияние лишь через время.
Это объясняет, почему спрос на гофрокартон на текущий момент всегда ниже, чем на картонные коробки, но на этом история не завершается. Чтобы найти ответ, нужно немного заглянуть в прошлое.
К концу 2020-го и весь 2021 гг. потребность в обоих видах продукции росла. Спрос на гофрокартон подстегнул взрыв оборота электронной коммерции, а повышенный спрос на продукты питания и напитки положительно сказывался на обоих материалах.
Однако в начале 2022 г. спрос на гофрокартон упал на 4-5%. Это совпало с сокращением заказов крупнейшего интернет-ритейлера Amazon, продажи которого постепенно снижались из-за того, что люди возвращались в офисы и меньше заказывали онлайн.
Спрос на складные картонные коробки в 2022 г. продолжил рост, однако в системе торговли и по всей цепочке поставок накапливались запасы коробок. Прогнозы спроса не всегда оказывались абсолютно точными, поэтому у владельцев торговых марок оставались коробки с товарами, которые не продавались. Владельцы брендов повторно вводили SKU (некоторые из которых были законсервированы во время Covid, когда ассортимент товаров сократился из-за давления в цепочке поставок). Также произошел переход от продуктов, упакованных в пластиковую термоусадочную пленку и форматы hi-cone, к картонным коробкам — особенно это коснулось мультиупаковки для напитков и консервов. Тем не менее, изменение спроса на коробочный картон лишь отставало от гофро- и в конце концов тоже произошло.
Итак, что же случилось в 2023 году?
Ожидалось, что спрос на гофрокартон восстановится, а вслед за ним вырастет спрос на складные картонные коробки, однако этого не случилось.
Во-первых, кризис стоимости жизни по всей Европе. Инфляция и высокие цены на топливо повлияли на потребительские расходы, что сказалось на спросе на бумажную упаковку.
Следствием этого стало то, что потребители переключились с брендовых продуктов на собственные торговые марки супермаркетов и в целом стали класть меньше товаров в корзину. Кроме того, многие покупатели стали больше покупать в магазинах-дискаунтерах, таких как Aldi и Lidl, у которых потребности в упаковке другие. Как упоминалось, это привело к переполнению складских запасов картонной продуктовой упаковки.
В-третьих, на цепочку поставок продолжили влиять боевые действия в Украине. При этом и Украина, и РФ играют ключевую роль в цепочке поставок и производства автомобилей. Аналогичным образом страдают сектора химикатов, удобрений, продуктов питания и торговли зерном.
Наконец, увеличилось использование многоразовой пластиковой тары (RPC — returnable plastic containers). Например, фрукты и овощи стали выставляться в RPC чаще, чем раньше, что отразило растущую неопределенность государственной политики ЕС в отношении упаковки. Это также отняло долю у рынка гофроупаковки.
Откуда взялись RPC?
Давайте еще раз взглянем на внедрение картонной мультиупаковки. Это не произошло в одночасье. Владельцы брендов планировали представить её еще в 2019 г., но для разработки нового продукта, адаптации производственного оборудования и переключения производственных линий потребовалось время.
В то же время ритейлеры пошли другим путем. Перед лицом принятия в Европе новых Правил обращения с упаковкой и отходами упаковки (PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulations) они стали обращать больше внимания на многоразовый пластик — отсюда недавний рост популярности RPC. Еще одна причина, по которой ритейлеры продолжают выбирать RPC — они уже очень давно сотрудничают с компаниями, которые производят и забирают у них для очистки многоразовую пластиковую тару.
Итак, имеем две группы с двумя разными драйверами: владельцы брендов, которые отдают предпочтение перерабатываемой бумажной упаковке, и розничные продавцы, которые предпочитают пластиковую многоразовую. Переработка против повторного использования — это спор, который длится годами и предвещает сейсмические изменения в секторе.
И эти изменения уже происходят в Европе. Германия, Италия, Франция и Нидерланды, как и Великобритания, являются основными потребителями гофро- и коробочного картона.
В Германии в 2022 г. спрос на гофрокартон упал на 7,3% по сравнению с 2021 г., в Италии — на 4,8%, во Франции — на 3,4% и в Бенилюксе — на 3,7%. Однако всё это затмил показатель Великобритании — минус 9,3%. В 2023 г. дела в Европе выглядят по-прежнему тускло, в большинстве стран объемы производства гофрокартона продолжают падать. С производством складных картонных коробок немного веселее: спрос в этом сегменте рос до третьего квартала 2022 г., однако по мере заполнения складов на всех этапах цепочки тоже начал снижаться.
Резкое падение спроса на картоны в Европе пока не отражается на странах Востока и Северной Америки. Спрос на этих рынках остается положительным, поскольку они напрямую не связаны с ситуацией в Украине и ее экономическими последствиями, кризис стоимости жизни в этих странах менее серьезный и отсутствуют разногласия между владельцами брендов и розничными продавцами. Но может случиться так, что тенденции, господствующие в Европе, перетекут и в остальной мир.
Что будет со спросом на картон до конца года?
Верим, что 2023-й будет годом перемен, напряженности и ограниченного роста. PPWR, вступающие в силу в июне 2024 г., вполне могут означать, что следующий год будет столь же неопределенным, и это приведет к дальнейшей задержке восстановления спроса на бумажную упаковку. Также мы верим, что восстановление обязательно произойдет в 2025-м и в последующие годы, как только PPWR будут полностью реализованы.
Что касается переработки против повторного использования — мы уже говорили, что бумажное волокно выращивается и возобновляется, в то время как пластик добывается, и его количество ограничено. Поэтому — ставим на бумагу.
gofro.expert
